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因子行业内表现，本(ben)周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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目前，中国的(de)金融数据持续回暖，整体宏(hong)观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社(she)会融资总(zong)量的(de)贡(gong)献尤(you)为(wei)突出，对经(jing)济边际修复和改善(shan)起到了重要支撑作用。同时也为股票市(shi)场持续上行，创造良好(hao)的金融环境和金融(rong)条(tiao)件。

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3、库存：样本企业库(ku)存(cun)逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企(qi)业库存(cun)便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥦🍉🤍🥝🍓，二季度产销均保持较高景气度👄🥝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍓👡；出口方面🥝🍋😻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🤬👞，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍊😡。此外算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速💯💗，半导体、光学光电子、运营商👛🥕、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥕👗，业绩有望改善👅💋🍋。

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1、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期💌，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态💕🥕😠，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划👢，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🍍😻🌽🍅。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍓💋👝😻💌，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍑。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👄，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。