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2025年(nian)下半年(nian)全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美(mei)豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在(zai)干(gan)旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税(shui) 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特(te)朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟(meng)主动(dong)邀请中(zhong)国(guo)外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆(dou)压(ya)榨(zha)环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养(yang)殖端(duan)存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。

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我有个(ge)邻居（没那么熟），是专门做做空生意(yi)的（我搞不(bu)懂怎么做哈）。前段时间突(tu)然问我是否知道“跟(gen)谁学”这家公司，说好几(ji)个做空(kong)公司(si)在做空(kong)它，因为它做假账，理由(you)是他(ta)们(men)的成长太快了。我真的让我们(men)教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下(xia)看不出(chu)任(ren)何明(ming)显不符合逻辑的地方。于是我告(gao)诫邻居，中国很大，这点(dian)营业额的成长比例其实(shi)不(bu)是不可能的。那时候(hou)股价好像是在30-40之间。前两(liang)三个礼拜(bai)打球又(you)碰到邻居(ju)，问起他是否还空着呢？他说(shuo)是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天(tian)80左右(you)。

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Counterpoint Research的报告显示🥦🥒，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥦👗，联发科份额为36％排第一，高通28％🍍👙🩱，苹果17％💔，紫光展锐以10％位列第四。

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9、自6月初开始，生猪主力转(zhuan)为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹(dan)，猪价(jia)区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口(kou)为价格提(ti)供(gong)支撑。2025年下半(ban)年，三季度属于传(chuan)统淡季，消(xiao)费难有支撑(cheng)，四(si)季(ji)度(du)猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回(hui)升，但整体增长有限。但(dan)供应端逐步增多，根据往年价(jia)格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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1、本周全市场股(gu)票池中(zhong)，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余(yu)风(feng)格因子(zi)表现(xian)一般(ban)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥥🍒🧡。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥒🩱，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍓🍋🍋。2025年1月👝💖，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👝💌，拟收购福可喜玛53%股权。