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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥑🥑，工业企业盈利数据😈👘🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳🥒🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾💯🥒🥕💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇，如汽车🩳、光伏、自动化设备等💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠👿🍇、电商平台大促👿🤍🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝、农副产品🩰、家电、家具、饰品🌽🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🧄💞；此外贵金属、燃气🥬💝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔💗🥬，中报业绩有望边际改善。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇(ge)股描述不作爲任何形式的(de)投(tou)資建議(yì)，也(ye)不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任(ren)何基金的持倉(cāng)(cang)信(xin)息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標(biao)的指數成份(fen)股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指(zhi)數未來(lái)錶現(xiàn)。基金(jin)筦理人評(píng)估的(de)本基金的(de)風(feng)險(xian)等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡(heng)型（C3）及(ji)以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)(jian)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于(yu)箇(ge)股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理(li)論、任何形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析(xi)及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任(ren)何形式的投(tou)資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現(xian)，基金(jin)筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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展望后市，经历过6月末上涨后🥕👞，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🧅💘，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期💗🤬🧅、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息👚，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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2、机构分析认为🍓💓🥥🩰，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥾🧄🥑🧡🍉，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高👡🍊👿👚。6月末7月初👝🍌💟🩲，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。