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供需平衡方面：市场预期印尼镍(nie)矿配额在原(yuan)有(you)配额基上进一步(bu)增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢(gang)一体化企业削减不锈钢产量(liang)，以应对需(xu)求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中(zhong)长期而(er)言，镍(nie)价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期(qi)政策干扰的弱化或将来(lai)自海外 LME 镍库存不断升(sheng)高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰(rao)政策或将难以再起推(tui)升(sheng)镍价的(de)作用，之后镍价面临大幅下跌。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👿🍉👠。