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陈健玮：在全球主要市场中😠🥒，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍍👢👘。根据彭博数据👞👜👞🥦，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍊👛🍏，其中，银行👛🎒、电信💔🍊、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👢🥒🍊💋，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥑。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🌽，定价权逐步转移👄🍍🤍🥾😠，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😡。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🩰👢，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥿💟，中💋🍇、美💯🩰、欧财政货币双宽松是大概率走向💔😈，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅(fu)扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口(kou)份额近(jin)年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等(deng)，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制(zhi)造业智能化改造需求持续释(shi)放，工(gong)业机器人产量三(san)个月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业(ye)化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部(bu)件企业率先受益，自动(dong)化设备板块(kuai)中期业(ye)绩有(you)望(wang)延续较快增(zeng)长。

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1、国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项💞💕，国防军工长期趋势向好👞👞👠。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”👜🍌。

2、房地产投资跌幅继续扩大🌽🍉🍒。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”😡，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍇，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🩲🍏🍓💟，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度🥾👅👅👿，土地成交量价将会承压👄🍓🥾🧅，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台👄。