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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进(jin)展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的(de)落(luo)地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模(mo)型、国(guo)产(chan)AI应用与算(suan)力、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化(hua)智能化(hua)大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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库存端，预计下半年库存先(xian)降后增，下(xia)半年供强需弱，供(gong)需平(ping)衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理(li)，波动区间不大。

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据悉💟，目前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人平台上完成技术验证，实测表明该模型将原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时级”提升至“秒级”。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标(biao)的指数中证银(yin)行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅(fu)第一，较上(shang)证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪(hu)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指(zhi)（5.69%）。

2、美股展望👜🌽🍊🌽。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升💯。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🥒💔😻。