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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中(zhong)，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而(er)当前(qian)创新药、新消(xiao)费等热门主题(ti)可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性(xing)加速(su)的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的(de)核(he)心(xin)标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止(zhi)盈。同(tong)时，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比(bi)也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能(neng)够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、短期海外扰动增加🤬，贵金属和油气出现脉冲式修复🧡💗🥿😈。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🌽💕、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向💓🍈🍌💘，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍆🍒，估值能维持高举高打🍇🥔，股价上行趋势未结束🥻🍆🍆💟🍌。短期高位波动加剧🥭🍋，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。