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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍍🥔🍌🍌💕，也有一开始预期打得过高过满所致🥑🌽，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👞；2）但回调后的底部都高于此前👡，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🥑🤬，只不过一开始市场预期的效果太高🥥，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处(chu)于我们给出的(de)23，000-24，000点区间(jian)震荡，对(dui)应的风险溢价与计入乐观情绪已经与(yu)去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始(shi)边(bian)际收紧流动性，后续(xu)还有关(guan)税与政策等不确定(ding)性需要观察。行业层面，上文分(fen)析显示，新消费和创(chuang)新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变(bian)数，数据转(zhuan)弱和政策发力延后，都不(bu)排除造成市场(chang)波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以①短期适(shi)度降低仓(cang)位，或(huo)②切换到稳健分(fen)红，③预期较年初已(yi)明显降温的AI互联网(wang)，等待后续(xu)时机。如果出现较(jiao)**动，反(fan)而(er)可以更为积极地介入，以更低的成本(ben)买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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近日，公司收(shou)到STHK的书面通(tong)知，自原禁售期(qi)届满后12个月内至2026年(nian)6月29 日（包含(han)当日），STHK不会(hui)以任何方式减(jian)持任何相关H股。

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