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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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