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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)(xiang)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新(xin)咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中(zhong)在(zai)部分(fen)消費(fèi)品、高新技術(shù)製(zhi)造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)(jiang)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)(xiu)復(fù)的領域。具體(ti)如下：

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显(xian)。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业(ye)正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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2、不锈钢产业链，受(shou)到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行(xing)，且另一大原料铬铁价格(ge)表现(xian)亦(yi)有走强，原料(liao)价格表现相对强势，而不锈钢价格受(shou)宏观情绪影响、镍价(jia)重心下移(yi)、自身(shen)弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计(ji)同(tong)比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨(dun)，而需求端来看，不锈钢内需增(zeng)量(liang)不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨(dun)，同比增长6%。整体(ti)来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调(diao)节。

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1、3🍅🧡🤬、新能源产业链👡🍋，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🎒，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🥥，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🍏🥒💓，而下游需求中🧅，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时🍊🍍💔👢，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期💛，但或对三元端的需求拉动并不强🍏。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议(yi)，这项动议旨在推(tui)进被美国总统特朗(lang)普称为“大而美”的(de)大规模(mo)税收与支出法案。美国(guo)参议院(yuan)程(cheng)序性投票通过后，未来几天法案通过的(de)可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过(guo)后(hou)，大(da)规模税收(shou)与支出法(fa)案将经历(li)朗读(du)、辩论、修正(zheng)案(an)投票和最终表决，预(yu)计(ji)耗时数天，目标是7月4日前送交(jiao)美国总统签署。