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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍒，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示👙🍄，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💌💯🍇🥥，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💌，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍍👿🥔。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍋🍇🍈、预测🩳🍎💯、图表👞🩲😠、指标🍎🥔、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍇👅🍊，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥻👡。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💔👅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💓💋💝，基金投资需谨慎。

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一(yi)个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费(fei)高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿(yi)元人民币），创历史新高。

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1、景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重(zhong)点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”