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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补👡，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍆，环比5月增幅接近25%👘🥑😻。然而，该货量反弹主要来自积压订单🍋，高运价抑制下新增订单仍显有限🧄。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍌。美国下游各行业中🩲，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👛👘💯🥝，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💯🍊，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👝🥥🩱，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💝💖🥝，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍍🥔🥕🍋，家电出口前景难言乐观。

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3、关(guan)于巴西乙醇汽油掺混提升问题(ti)。巴(ba)西批准自8月1日起，无(wu)水乙(yi)醇在(zai)汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季(ji)巴西(xi)中南部乙醇产量357亿升，其中(zhong)94%都在国内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增(zeng)10亿升左右乙醇需求，如考虑汽(qi)油需求增速问题，那么乙醇需求(qiu)增量将在 10-15亿升(sheng)左右。假设全部(bu)由甘(gan)蔗制成，且(qie)甘蔗质量(liang)没有明(ming)显提升，将(jiang)需要900万吨-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对 应糖的量约为130万(wan)吨-200万吨。实际情况是巴西(xi)目前约有1/3的(de)乙醇来自于玉(yu)米，那么对应的糖的(de)量大约为 90-140万吨左右。可以理(li)解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺(can)混比例持续提升，对于(yu)巴西甘(gan)蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥒💛💝。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍎🥒🥔。

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结(jie)合(he)细分领(ling)域中(zhong)观(guan)指标(biao)来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环(huan)比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度(du)通讯(xun)器材零售同(tong)比持续较高(gao)速增(zeng)长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消(xiao)费电子盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入(ru)同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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