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⚑风格与(yu)行(xing)业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)(jian)開(kāi)源證券歸(guī)(gui)屬于母公司所有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)依次爲(wèi)5.15億(yì)(yi)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶(biao)現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增(zeng)持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用(yong)股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳(ru)業(yè)(ye)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公(gong)司披露減(jiǎn)持情況。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)(biao)示(shi)，公(gong)司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件(jian)光(guang)波導(dǎo)器(qi)件的生産技術(shù)(shu)。藍(lán)特(te)光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)(li)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶(jing)圓咊(hé)深加(jia)工玻瓈晶(jing)圓三(san)類(lèi)，其中(zhong)顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最(zui)終用作AR鏡(jìng)片材(cai)料。

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