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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工(gong)业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、展朢(wàng)(wang)下半年公募分(fen)紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高(gao)漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景(jing)下(xia)，年內(nèi)(nei)公募分紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰(shi)大槩(gài)率事件。