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1、期货价格：本周尿素期货价格继续下挫，主力合约期(qi)价突破前低，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨，周度跌幅(fu)3.88%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💝。背后原因类似，均为强美元之下😡😠，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍍🤬👢，全年4次加息👛🍅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥒👚，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💛🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍄。当前来看💝🩳🥕，美元短期走强概率不大👜，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍒🥿💕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👡💯😈💗🍎，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍈👘🍄。

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2、当下投资(zi)者仍应谨慎(shen)，勿在情绪高点盲目追(zhui)高。配置上看好三条主(zhu)线：一是黄(huang)金、稀土、核电设(she)备等安(an)全资产，建议适(shi)度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导(dao)体设备(bei)公司，兼具主题催化与(yu)估值修复逻辑；三(san)是建议继续持(chi)有(you)部分(fen)高分红、公用事业与类(lei)债(zhai)属性资产，实现资金避险与低波动(dong)配置。