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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🥑👢，其一👡🤍💋， 外部核心驱动有变🥔，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）👛🌽，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调😈👗💗，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升💔🩳🎒🩰，货币政策至少不紧💞，微观流动性边际利于股市👗🥿。

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“你的确需要退后一步——而不仅仅(jin)是讨论‘我们将在(zai)七月或九月做什么(me)？’，以审视背后的基本(ben)面，”他说道，并(bing)预测(ce)央行行长们将呈现“一场(chang)非常热烈的讨论(lun)”。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥒。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标💋。

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调查组核实材料(liao)显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出(chu)租，家庭常(chang)住2处(chu)住房内摆放的家具，材质主要为非(fei)洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一(yi)套餐桌为鸡翅木(mu)。家中客厅(ting)、餐厅、卧室等挂画7幅(fu)，家中摆件主要为(wei)瓷器、石头(tou)、根雕等装饰物件。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一(yi)是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比(bi)高，互(hu)联网、新消费、创(chuang)新药、新(xin)能源车等产(chan)业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红(hong)资产估值修复，恒生高(gao)股息指数(shu)仍有超(chao)7%的股(gu)息率(lv)，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交(jiao)易量在历史(shi)高位运行。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)(yu)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)(dian)子企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主(zhu)線(xian)，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。