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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👚🍍🧅🥭，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👞。本周沪指的“三连阳”🥥，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💞😈。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥑🌽，仍要回到逻辑驱动的方向💘；中长期而言，更重要的是判断风格🍄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得(de)关注(zhu)，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投(tou)资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统(tong)性提升的起点。

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