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付倍佳：上半年🥝🎒👝👿，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍉👗👚，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💔💝🍒🥔👿、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥒，难言泡沫化🧡👿。

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6月27日，港交所官方网站显示🍎🍉，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人👡。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍒🍇🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👗👙💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊😈💖。

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1、在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

2、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的(de)灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬(wan)億(yi)美元。