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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🌽👘。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥑，当月融资净流入373亿元🥔🥔👡，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👚。展望7月🩰，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、卓创统计数据显示🥕🩱🥬，6月26日🍊💗💛，仔猪均价441元/头🥭🍒，较年初增加66元/头🥾🧄👡🍄👢，较4月年内高点跌109元/头🍋。上半年🍅，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来💌🩱🍒，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格下跌，市场交投减弱🎒💞👙。

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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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从中长期角度👿👚👿💌，我们建议以周期为轴💞👗🎒，供需为锚👠。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍏、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👙🥥💟、机器人、智能驾驶等赋能）🩰🌽👢，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍇、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💕🍉，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👜🥒。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海(hai)潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收(shou)業(yè)(ye)務(wù)(wu)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬(wan)元罸欵。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)(guan)註有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等(deng)。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。