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风险提示：国防(fang)军工(gong)ETF被(bei)动跟踪中证军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为(wei)标的(de)指数成(cheng)份股(gu)，仅作(zuo)展示，个股描述不(bu)作(zuo)为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向(xiang)。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测(ce)历史业绩不预(yu)示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为(wei)R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售(shou)机构为准。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的(de)直接或间接(jie)损失(shi)负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业(ye)绩并不构成基金(jin)业(ye)绩表(biao)现的保(bao)证，基金(jin)投资需谨慎。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💞，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🎒🥭💘🎒，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍉👞🥝，相关板块可能会面临一定压力👿🥬。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🥦💕🍑，市场将进入相对的业绩真空期😈，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🥔🥑🥭🤬，有利于相关股票的表现。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚💝，善用赔率思维🍅🍆🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧡👡😠、风电👙💟🩰👛、游戏已陆续兑现外😠👛，后续建议关注半导体🍆、电池（固态电池主题）🍉💌💌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥻🍓、股债息差性价比进一步降低后🍌👙，也需警惕银行板块的短期波动风险😈🍋。胜率方向🍎👘，结合估值、拥挤度位置🍈🧡，短期风格层面继续关注科技🍏🍆，行业层面优选光模块/PCB👡🥾、国产算力链💗🧄😠🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉(diao)头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银(yin)行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行(xing)跌(die)超4%，中国(guo)银行(xing)、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银(yin)行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连(lian)阳。