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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧👞🥦。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍎🤍、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🧄、机器人、智能驾驶等赋能）🥿👚，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥒🍍、国产AI应用与算力👠、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍅😈🤍🍄、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿👢🧡。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于(yu)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通(tong)過(guò)(guo)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)(yi)美元預估成本(ben)，后(hou)者(zhe)還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)(zhai)務(wù)負(fù)擔(dān)引(yin)髮(fà)的更高利率。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💞🍄🍋，交易流动性改善下微盘股再度活跃🩲💯👗。从后半周市场表现来看🍆👄🥒🍋，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、资本市场方面(mian)，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告(gao)库，在上海设立数字人民币国际运(yun)营中心(xin)；在(zai)上海“先(xian)行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边际放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合(he)同(tong)负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。