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同时，美元快(kuai)速贬值，触发了(le)港币的强方兑换保证机(ji)制，令香港金管局(ju)向市场抛(pao)售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上(shang)，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股在中国(guo)市场的战略地位提(ti)升，内资、外资轮(lun)番成为做多主力。

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我们在(zai)中期策略报告中(zhong)描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建(jian)筑的自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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