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2、短期金(jin)融搭台，成长唱戏(xi)。海外(wai)AI算力产业(ye)链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药(yao)6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看(kan)好港(gang)股是(shi)潜(qian)在牛市中的领涨市(shi)场。