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今年以来主动权益(yi)基金业(ye)绩显著跑赢指数，偏(pian)股混合型(xing)基(ji)金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等(deng)主要(yao)宽基指数。随着主动基金赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)改善，基金发行明显回暖，6月主(zhu)动偏股基金单月发(fa)行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处(chu)于历史以来的78%分(fen)位，为市场贡献(xian)了重要的增量资金。

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據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在(zai)江西省贛(gàn)州市(shi)成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中(zhong)國五鑛(kuàng)集糰有限公司、贛州稀土集(ji)糰有限公司所屬稀土資産(chǎn)(chan)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研科技(ji)集糰有限公司、中國有研科技集糰有限公司兩(liǎng)傢(jiā)科技型企業組建(jian)而成，昰國務(wù)院國(guo)有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委(wei)員(yuán)(yuan)會(huì)直(zhi)接監筦的股(gu)權(quán)(quan)多元化中央企(qi)業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母(mu)”。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交(jiao)易焦(jiao)点在于“特朗普交(jiao)易(yi)”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持(chi)续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和(he)废铜(tong)紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险(xian)不能排(pai)除，三季度(du)经济数据(ju)可能逐步(bu)显现，而IMF等(deng)国际组织(zhi)也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济(ji)“稳(wen)增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍇，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩰👚🍍🥕、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👘👗👠、贵金属、工程机械👅💖🩳、摩托车👞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍎💓👿🍓。

2、贵金属(shu)板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税(shui)摩(mo)擦与和(he)谈事(shi)件反复，政策(ce)不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇(hui)储备比例提升，同时供(gong)给(gei)刚性，避险需求和投(tou)机需(xu)求推动金价持续(xu)上涨，预(yu)计中报盈(ying)利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有(you)望带动(dong)中报业绩改善。