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展望7月👢🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞🥕💌👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥑👛🍏；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥭、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💓。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍋😈，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报业(ye)绩有望(wang)延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍(reng)有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)(bao)分(fen)析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度(du)咊(he)節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會(hui)有1次(ci)至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方麵(mian)，預計下半年降準(zhun)幅度達(dá)到50箇基(ji)點(dian)。

2、谈到收藏初衷，他并不避(bi)讳金(jin)钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上(shang)，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要(yao)么(me)是敕造，要(yao)么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是(shi)中国艺术品的根脉。”