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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💯、财政发力推动经济温和复苏🧡🍓👅💘，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍎；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🩰，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💓、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍍👞。此外🥭，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👞，进一步支撑市场表现。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以(yi)長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也(ye)將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口(kou)趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的(de)臨(lín)(lin)近、鋼材重迴增産週期，硅(gui)鐵(tiě)去庫進程(cheng)有朢(wàng)加速，估(gu)值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需(xu)的收(shou)縮(suō)將使得硅鐵價(jia)格的(de)上方壓(yā)力趨增。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看(kan)，行(xing)業(yè)産(chan)能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)(bei)景下(xia)、供需(xu)關(guān)係(xì)的(de)改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産(chan)情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩(xiu)復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)有限。

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1、3、从(cong)需求维度来看，EIA预计今年全球石(shi)油(you)和燃料需(xu)求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需(xu)求预计将增至1.037亿桶/日(ri)。将2025年全球原油需(xu)求增速(su)预期维持在130万桶(tong)/日；将2026年全球原油需求(qiu)增速(su)预期(qi)维持在128万桶/日。预计2025年(nian)下半年全球经济将表现(xian)良好(hao)，此前全球经济在表现优于预期(qi)。IEA将2025年平均石油需求(qiu)增长预期(qi)下调至(zhi)72万桶/日；将2026年平(ping)均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油(you)供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶(tong)/日(ri)。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能(neng)源署表(biao)示，除非出现重大中断，否则到(dao)2030年，石油市场预(yu)计仍将有充(chong)足的供应。到2030年，全球石油产(chan)能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时(shi)需要(yao)注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美(mei)国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原(yuan)油进口以(yi)及加(jia)工量同比增速下滑，预计下半年(nian)均有不同程度的承压。季节性来看(kan)三季度好于四季(ji)度，因而季(ji)节性(xing)上来看，或(huo)呈现(xian)先扬后抑的节奏。

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