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近期A股科技板块强势反弹🩱🩱👛💘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👝。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥬💌👿🍆🍎，带动通胀预期下降💌🍏，流动性环境改善🥑👿😠，全球权益资产价格上涨💝💕🥑；另一方面🥿🥬，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😻🍑🥑，故近期美元资产回流🧅👢🍇，美股强于欧股👘💋、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👙👗🎒🥬，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍌，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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5月以来股指基(ji)差贴水幅(fu)度(du)较大，我们认为主要与指数(shu)成分股进入分红季相关。大盘指数期货(huo)基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处(chu)于周期高位。

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齐翔腾(teng)达公告，为确保(bao)甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年(nian)6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检(jian)修时间(jian)60天。公(gong)司将根据装置检(jian)修改造的时间进度，陆续恢复生产(chan)。本次(ci)检修期(qi)间(jian)将减少(shao)甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经(jing)营计划的(de)完成及经营业(ye)绩产生重大影响。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行(xing)隆(long)重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇难的(de)60多位(wei)高级将领、核科学家、新闻工作者和妇(fu)女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总(zong)参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总(zong)司令萨拉(la)米等人。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

2、目(mu)前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外(wai)部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。