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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27💛🧡🥥，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🤍🩰。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍑💖🥑，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💞🍈🥬，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥿💘。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👗🌽。资金面方面🍍，ETF资金出现止盈👜🥬，股票型ETF资金整体呈现净流出👛👙👛，科创板😈、中小盘为ETF净流出主要方向。