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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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在最近的一次采访中👿，奥特曼对用户对ChatGPT的信任程度表示惊讶。虽然承认它的广泛应用👞😻👛，但奥特曼强调🍄💕👜🍋，这项技术远非万无一失。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp👠，30年期收平在2.9%🥾😡。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡😻🍏。

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1😡🍉、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🍈🍇，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍓💌，降息预期下降🍆🥥👛😠；二是货币政策操作较为克制🥝，资金面持续偏紧💕💘💯；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🩱。3月下半月起资金面边际转松🎒💘🥬🍎👅，4月初受到关税冲突扰动💞，国债收益率快速下跌👅，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行💔👞🥭。行情方面👙👚👠👢，截止06月27日收盘，2年期、5年期🩳🥝、10年期🍊、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%🍅💓、1.85%🍒，较12月31日分别变动22.35BP👗、9.13BP💋、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘💝，TS🥭🍌、TF、T👠👠🥝🩳、TL主力合约分别收于102.542元🍎🧡🌽💘、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🍈🍉🥦💟、-0.26%🩱💓🩳、0.11%、1.73%💞💯👝💕。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄👙。二季度以来🤍👚👛💝💞，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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2、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是(shi)，荣(rong)昌(chang)生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承(cheng)压严重(zhong)。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最(zui)后(hou)一根稻草。