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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相(xiang)比之(zhi)下，沪深(shen)300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此(ci)，我们认(ren)为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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自2023年(nian)下半年以来，IPO市场迎来(lai)“速冻(dong)”。除了拟上市证券公(gong)司外，拟上市(shi)银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据(ju)显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目(mu)，从2024年至今已(yi)有4家银行撤(che)回IPO申报，其中有多家称是基(ji)于“战略调整”。

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2、许廷全：下半(ban)年，我(wo)们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如当(dang)前盈(ying)利(li)仍具有上调空间(jian)、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药(yao)中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产(chan)需求(qiu)持续上升(sheng)的潜在(zai)机会(hui)。