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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资(zi)源品(pin)等领域。进入(ru)7月市(shi)场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的(de)领域。具体如下：

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中(zhong)国证监(jian)会近日表(biao)示，将坚持“追首(shou)恶”与“打帮凶”并举，进一步强(qiang)化对(dui)财务造假责任人及(ji)配合(he)造假方(fang)的追责，通过强化(hua)行政、民(min)事、刑事立体化追责体系，全(quan)面惩处财务造假的(de)策划者(zhe)、组织者(zhe)、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对(dui)于主动(dong)整(zheng)改、积极配合调查有立(li)功表现的(de)相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减(jian)轻(qing)或不予处罚等方式，予以从宽(kuan)处理。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人(ren)6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註(zhu)，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商(shang)的加入，以(yi)及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預(yu)計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量(liang)級(jí)的AI+AR産(chan)品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)(dang)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体(ti)用(yong)汉语、俄语、英语(yu)、波斯语、希伯来(lai)语五种语言发文(wen)表示，尽(jin)管美国空袭伊朗核设(she)施，伊朗的(de)浓缩铀材料还在，“游(you)戏(xi)并未结束”。“现(xian)在，政治主动权(quan)、行动主动(dong)权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免(mian)盲(mang)目开(kai)火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、漆某(mou)華(huá)長(zhǎng)(zhang)期從(cóng)事財(cái)務(wù)工作，養(yǎng)成了記(jì)(ji)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)慣(guàn)(guan)。通過(guò)査(zhā)(cha)看購買(mǎi)(mai)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)等方式證實(shí)，以上傢具、字畫(huà)(hua)等總價(jià)(jia)值共(gong)計(jì)約(yuē)(yue)39萬(wàn)餘(yú)元。

2、3👄🤍🧡、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起💔🧅，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🥑🍑😡。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售👞，约337亿升👚🥝。以ATR134测算👄🍇🍈，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🍆，将新增10亿升左右乙醇需求🎒👅👝🧅🥬，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍈，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升💟，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。