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今年3月起，恒生AH股溢价指数逐渐脱离过去几年130点至150点的运行区间🧅，开始趋势性收敛💛🍈👜👞🥕。6月12日，AH溢价指数最低跌至126.91点，创2020年6月以来新低👙🥭😠。截至6月13日👞🥿🩰，AH溢价指数处于五年以来低位🥾💗。

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1、在“电风扇”式(shi)的(de)轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板(ban)块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行情阶段性(xing)加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高(gao)的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已(yi)经(jing)有意愿(yuan)进(jin)行(xing)高切低(di)。

2、2025年第一季度🩳🧅，禾赛科技和速腾聚创机器人传感器领域的收入增速分别高达649.1%和87%💝。禾赛科技的毛利率也相对更高，2024年为42.59%。