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具体来看(kan)，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高(gao)于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际(ji)数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注(zhu)意的是，此(ci)次仍是提案，并未形成(cheng)正常(chang)法规，还需警惕(ti)后续或提案变化。此外，以色列和伊(yi)朗之间的地缘冲突(tu)也对油脂价格形(xing)成较大(da)支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个(ge)地对地导弹目标发(fa)起打击，并首次(ci)袭(xi)击了伊朗南(nan)部布什尔省(sheng)的两家炼(lian)油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至(zhi)关键能源(yuan)基础设施，或者伊朗不顾后果封锁(suo)霍(huo)尔木兹海峡，将(jiang)对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂(zhi)因生(sheng)物柴油(you)消费，和(he)原(yuan)油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前(qian)中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影(ying)响。

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日本央行自去年3月取消负利率和收益(yi)率(lv)曲线(xian)控制计划后，于去年夏天(tian)开始缩减(jian)购债规(gui)模。央行数(shu)据显示，由于削减购债规(gui)模并且债务到期，日本央行持(chi)有的**债券在第一季度创纪录地减少了6.2万亿日元。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对(dui)A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期(qi)概(gai)率不大。此外(wai)，关注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流(liu)动性趋紧对港股冲(chong)击更大(da)，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🎒，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称😻🩳，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下🍌🍎🍆👛。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🧅，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税🍏，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据👗🩲🥥。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”