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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🤍🥬🍊👠，进口金额同比增幅收窄😠🩳😡🧅，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍓🍑👗🍏，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%😡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥦，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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