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2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：