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下图展示了本周因子(zi)在(zai)沪深(shen)300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收(shou)益为剔除行业与市值(zhi)影响后多头组合相对于(yu)基准指数(shu)的超(chao)额收益。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥭🩳🥥🥭🎒，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍌👅🥝。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥒。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🥭💕🩲🥿，当大部分股票都处于正收益状态👜🤬🥕🍈💯，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🧡。

2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。