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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量,不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产(chan)业需求高景气,计算(suan)芯片有望加速放量的背景下,我们认为AI芯片需(xu)求将(jiang)驱动(dong)网络层面800G/1.6T光模块同步放量(liang),我们测算得出在中性情景下2025年出(chu)货量分别为2,003/158万只。其中800G光模块产业链(lian)已成熟,我们预计2026年需求将持续,1.6T光模(mo)块放(fang)量在即。光模块行(xing)业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。
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