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维(wei)持年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场(chang)是实物(wu)再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路(lu)。

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从消息面(mian)上看，“2025陆家(jia)嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届(jie)论坛主题为“全球经济变局(ju)中的金融(rong)开放合作与高质量发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中央(yang)金融管理(li)部(bu)门将发布(bu)若干重大金融政策。

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