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4、策略观点：本周，国际油价(jia)震荡上行，新加坡燃料油价格也震(zhen)荡上涨。从基本面看，低硫燃料(liao)油市场结构维持稳定，高硫燃料油市场仍(reng)有支撑。6月新加坡来自西方市(shi)场(chang)的低硫燃料油(you)到货量小(xiao)幅增加，预计接(jie)收(shou)约140-160万吨西方低硫(liu)燃料油，高于(yu)5月的120-130万(wan)吨(dun)，不过其中包括来(lai)自西北欧的船货、中东以(yi)及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫(liu)规(gui)格标准，新加坡合规低硫资源供应紧张(zhang)态(tai)势可能持续整(zheng)个6月并延续至7月(yue)。高(gao)硫方面，亚洲高硫燃(ran)料油市场短期内将受(shou)到稳定的船货需求、强劲的下游船燃活动以及南亚(ya)和中东夏季发电需(xu)求的支撑。短(duan)期原油价格受地缘(yuan)影响带动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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三大主线配置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资产。低(di)估值、高股息特性契合中长期资金配置需(xu)求，在外部不确定性(xing)与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性(xing)。第二，科技仍将是中(zhong)长期配置主线。短期来看，在市场(chang)主线快速轮动的环境下(xia)，建议关注估值(zhi)较低的(de)细分(fen)板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效(xiao)，新(xin)消费潜力在(zai)消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放。

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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、A股(gu)市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企(qi)穩(wěn)的機(jī)遇。需(xu)求(qiu)耑(duān)穩住樓(lóu)市、股(gu)市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引(yin)領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資(zi)者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)(lve)應(yīng)對(duì)。