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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🥒🩲😈💛，国内关注财政政策发力节点🍅💛👿、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村👞，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🎒👠，主要受内外需求不足🥭👿👅💔、价格拖累等因素影响💓💯。三个月滚动来看🍋，大类板块盈利多有放缓💘，TMT逆势改善，资源品💖、必需消费🍄😠👙、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡😠👛👜，半导体、光学光电子、消费电子🍑🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗💓🍆😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓🥻；2）中游制造领域👝🥬🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄👗，如汽车🤬、光伏🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品、家电、家具😠🍆、饰品🍎🥦🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒👙👛、燃气、电力、农化制品💟💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻💟👛。

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