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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥑🥦，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥦🍑👿，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💝，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💕🩳，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍄，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👜，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍋，8月即期运价即便下行👙，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👜🥑。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🎒🍄🥑，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💞👚👗🍇👢，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💔👛🥝，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍆🧡🍅🥝🩲，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧅🍇💘🍍，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥝🩱🥔。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥦🥬👅。

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1、9、自6月初開(kāi)始，生(sheng)豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)(jia)在(zai)均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下(xia)企穩(wěn)反彈(dàn)，豬(zhu)價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年(nian)，三季度屬于(yu)傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供(gong)應(yīng)耑(duān)逐步增多，根(gen)據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈(cheng)現(xiàn)先(xian)漲(zhǎng)后(hou)跌的走勢。

2、据统计，6月29日🍅，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材🍈🍍、通用股份、亿华通、新乳业🍌👚😠、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。