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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以(yi)区间震荡为主。港口市场方面，持续累库，不过港口船龄(ling)限制政(zheng)策实施，后(hou)续局部进口到货或不及预期，叠加宏观(guan)面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑，然港(gang)口价格上涨后，现货商谈气氛(fen)平平，预计短(duan)期港口市场维持震荡(dang)行情概率(lv)大，需(xu)关注后(hou)续进口船货到港情况。内地市场方面，近期产区工(gong)厂出货量(liang)较大，上游企业库存可控，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对(dui)行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润(run)可观，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季(ji)，供需基本面缺乏明显利好驱动下，部(bu)分业者心态谨慎。多空交(jiao)织预计本周内地甲醇(chun)维(wei)持窄幅震荡(dang)。需继续关注后续港(gang)口及内地企(qi)业库存变(bian)化及宏观面对期货盘面影响。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金(jin)融(rong)外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期(qi)（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的(de)資産(chǎn)。低估值、高(gao)股息特性契郃(hé)(he)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不(bu)確(què)定性與(yǔ)(yu)低利率環(huán)境下(xia)兼具安全邊際與收益確定(ding)性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長(zhang)期配寘主線(xian)。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主(zhu)線快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環(huan)境下，建議(yì)關(guān)(guan)註(zhu)估值(zhi)較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第(di)三，政筴(cè)提振下的大消(xiao)費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力(li)在消費行爲(wèi)重(zhong)構(gòu)與(yu)技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

2、本次峰会特邀乌克兰、印(yin)度、巴西等九国领导人参(can)与(yu)部分议程，这些“特邀嘉宾”各(ge)自带着算(suan)盘而来。乌克兰官员已低(di)调表态，将现实(shi)目(mu)标调整为“争取特朗普与泽连斯基的友好会(hui)晤”，这(zhe)种务实态度暗示着G7在安全承诺上的影响力衰减。而(er)印度、巴西等新(xin)兴(xing)经济体代表的活(huo)跃(yue)身影，则预示着全球(qiu)治理格局正在发生的深层变革。