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2、估值：港股更便宜💯🥬，结构上汽车👞🍏、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低💕。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍍🍄👚，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥥🍈👢🥿🍎，上证指数14.6倍💗👠👘😡🥭，沪深300 12.7倍🍓🍒，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥑🍋🍅🥬，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥭🤬💓🍆。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥦，处近10年12%分位🍍🧡👄💔，同期万得全A 17.5倍🩱🍒、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👅🍉，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍉，同期万得全A 17倍🍍、24%分位。结构上看，取同在A👙、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💯💓😈、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍋🍑🍓，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前🍍🥻，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示🥾🍏🍆，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击😈🩰👄🍎。

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有报道称，虽然Meta向AI顶级技术人才提出了高达200万美元的年薪💌🥭，但近期依然有多位AI核心人才流向了OpenAI以及Anthropic等竞争对手，因为这些初创公司的估值不断飙升，可以给员工的持股期权带来更大的财富增长🥝💓。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👜，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💞，企业盈利复苏节奏趋缓💝🍇🥒；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🤍；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥑😈🥥😠，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍋🥾🥬，难以实现实质性突破🍋💋👗；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥝🧅，表现相对无序🥔😻🥻🍏🩳。而从短期来看😠💘🥻💋，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、项目未能实现这一点，已成为 “进步(bu)主义过度扩张” 的经典反面案例(li)，但 “原(yuan)罪(zui)” 却由(you)共和(he)党人犯下 ——1999 年，时任洛(luo)杉矶县监事会(hui)成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本，还延(yan)长了行程时间。

2、6月18日(ri)至19日，陆家嘴论坛即将(jiang)举行，期(qi)间将(jiang)发布若干重大金融政(zheng)策，关注(zhu)下一步增(zeng)量政(zheng)策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把(ba)握结构性(xing)机会。长期来(lai)看，外(wai)部不确定性加(jia)大仍将是基本面面(mian)临的一大挑战，但(dan)在政策持续发力下，国内经济有望展现较(jiao)强韧性。