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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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