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龙旗科技：公司已(yi)于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发行H股股票并在香(xiang)港联交所主板(ban)挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行上市的申(shen)请资料(liao)。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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周思聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创(chuang)新药是(shi)核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机(ji)会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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1、Meta 首席财(cai)务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自(zi)去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模(mo)型后，用户在该(gai)应(ying)用上的使用时长增加了 4%。

2、2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。