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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注🍎🍄。逆风因素：（1）弱美元🍒，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上🍎👢💔💔，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持💗；（4）经济数据尚未出现明显改善🍏。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平💖🍆🍅💕，相对估值仍有吸引力。此外🥻，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🥦🥝？全球权益市场的特性与共性》）🍏🥻🍋💛。

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佩泽希齐扬则告诉****，自就职以来，他一直致(zhi)力于加强该地区的和平、安全与稳(wen)定，但每当他接近实现这一目标时，以色(se)列就试图阻挠他的议程。报道称，佩泽希齐扬(yang)表示，他希望伊朗和沙特能够共同努力，让(rang)中东地区恢复平(ping)静。

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近些年来，大学新(xin)生中“阴盛阳衰”愈演(yan)愈烈。从(cong)2002年(nian)到2022年，本科(ke)男(nan)生入学人数从91.8万增至176万(wan)，涨幅(fu)88%，但本科女生数量则从66.9万(wan)暴涨至294万，增幅高(gao)达348%。其结果是，2002年男生还(hai)占到大学新生的56%，2007年跌破一(yi)半，到现在已经(jing)只剩40%。仅(jin)仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年😻🥒🍆💔，34.71%🥿😠🥒😻；2023年，-7.27%；2022年👞，-8.78%💯🥝🎒💌；2021年，-4.41%🍍；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气(qi)出现脉冲(chong)式修复。我们继(ji)续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品(pin)、美妆个护)和创新(xin)药(yao)龙(long)头(tou)本身在景气叙事中。本身是符合基本面(mian)趋势投资的方向，在景(jing)气预期二阶导(dao)仍为正的情况下，估值能维(wei)持高举高打，股价上行趋(qu)势未结束。短期(qi)高位波动(dong)加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩(kuo)散至低性价(jia)比区域(yu)，指向休整(zheng)波段。

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