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本周五（6月13日）盘中，银行指数再(zai)创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以(yi)来累计上涨(zhang)61.4%，较(jiao)2015年最高(gao)点4385.9点，累计(ji)上涨65.02%。尤其是最近两年，资(zi)金对高股息风格偏好显著(zhu)，银行指数(shu)2024年(nian)以(yi)来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性(xing)；4）区别(bie)于(yu)第一(yi)轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行(xing)情展开的新叙事(shi)。在(zai)这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未(wei)随(sui)指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无(wu)序。而从(cong)短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮(lun)动仍将持续(xu)。

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