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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报😻👅，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软🍉。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下🍊🥑💕🍋。

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何杰表示，当前🥔🍍🍉，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🩰、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合👛💛🍎。

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在袭击发生前的几天里🍑，随着紧张局势升级🩱，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时🥥，这一趋势进一步加剧。

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优乐赛在招股书中披(pi)露了诸多风险(xian)因素，除了上述提到的(de)市场(chang)竞争、客(ke)户依赖、供应商风(feng)险、财务风险外，还(hai)包(bao)括业(ye)务受下游产业影响、海(hai)外扩张风(feng)险、无法维持服务网络、合(he)同续约(yue)风(feng)险等(deng)。

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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🥿🥻🥝🧡。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下👠🍊💓，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只🩳。其中800G光模块产业链已成熟🍆💗🍊，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即💞🍆。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

2、欧洲市场：得益于欧洲与(yu)美国经济增长动(dong)能的收敛，我们相(xiang)对看好下半年欧洲市场的表(biao)现。从经济的角(jiao)度上，尽管欧(ou)洲同样面对不确定性(xing)带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开(kai)支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金(jin)流的角度看(kan)，欧洲是全球资金区(qu)域(yu)再平(ping)衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前(qian)景的限(xian)制。