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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境(jing)下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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