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③下跌中的(de)收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降(jiang)息，美元(yuan)走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外(wai)資持(chi)股佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不(bu)大。

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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利(li)润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有(you)亮(liang)点可寻(xun)。消费**政(zheng)策值得期待，食饮消(xiao)费结(jie)构升级(ji)仍具(ju)潜力。

2、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥑。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩💔🍓，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🤍，除了油价下行的输入性影响外💞，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政🥔💘、货币、产业、就业👗🍉🩳🥝、社保”等各项政策协同形成合力🌽🤬。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🩱👚😠，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。